Basic
34zł netto / mies.
- 3 stanowiska
- 1 GB dysku
- 4 skrzynki pocztowe
- Zadania, kalendarz, klienci
- Poczta i czat zespołu
- Wzory dokumentów
- Aplikacja mobilna
Poczta biura
Mail sam trafia do klienta.
Zwykle wystarczą adres i hasło skrzynki. Wiadomość od znanego adresu ląduje w kartotece klienta.
- Nowe wiadomości pobierane co 5 minut.
- Klienta rozpoznajemy po adresie nadawcy — także po dodatkowych adresach klienta; reszta czeka w „Nieprzypisane”.
- Odpowiedź wysłana z panelu trafia na oś czasu klienta.
Dokumenty
Wgrywasz plik, system podpowiada typ i klienta.
PDF, skan, Word, Excel albo e-faktura KSeF w XML. Odczytujemy typ dokumentu, klienta po NIP oraz daty i kwoty — z pewnością podaną w procentach.
- E-faktury KSeF FA(2)/FA(3) i JPK w XML odczytujemy wprost — z pewnością 99%.
- Gdy pewność spada poniżej 80%, dokument czeka w kolejce „Do weryfikacji”.
- „Dodaj do…” podpina plik do zadania, klienta, czatu albo e-maila bez ponownego wgrywania.
Zadania i terminy
Zadanie z maila, dokumentu albo czatu.
Zadanie zakładasz z wiadomości, dokumentu, czatu, notatki, kalendarza albo od zera — od razu z terminem, wykonawcą i przypomnieniami.
- Zadania cykliczne tworzą się same — co tydzień, miesiąc albo kwartał, domyślnie 3 dni przed terminem.
- Wysoki priorytet = przypomnienie co godzinę od terminu aż do zamknięcia zadania.
- Terminy zadań same pojawiają się w kalendarzu biura.
Kontrola
Druga para oczu przed „Zakończone”.
Tablica: Do zrobienia, W toku, Do weryfikacji, Zakończone. Gdy zadanie ma weryfikatora, wykonawca nie zamknie go sam — trafia do sprawdzenia.
- Zwrot do poprawy zawsze z uzasadnieniem.
- Kroki, komentarze z plikami i historia zmian w szczegółach zadania.
- Zakres: Moje, Zlecone, Wszystkie — kierownik widzi zadania swoich grup.
Zespół w ruchu
Zespół rozmawia tam, gdzie są zadania.
Kanały i rozmowy prywatne z potwierdzeniem odczytu. Wiadomość z czatu zamienisz w zadanie jednym poleceniem.
- Aplikacja na iPhone'a (App Store) i Androida — powiadomienie o nowej wiadomości i nowym zadaniu.
- Notatka głosowa w zadaniu → transkrypcja, streszczenie i kroki checklisty. Pakiet Premium, po włączeniu zgody przez właściciela.
- Ten sam czat w panelu, w telefonie i w TaxDrive.
Archiwum
To samo drzewo folderów u każdego.
TaxDrive na Windows i macOS co 5 minut pobiera nowe dokumenty i układa je w folderach: klient, rok, miesiąc, rodzaj dokumentu.
- Ścieżkę liczy serwer, więc na każdym komputerze wygląda identycznie.
- Synchronizacja w jedną stronę — z serwera na dysk.
- Dysk biura w panelu: podgląd plików i zajętość pakietu.
Pulpit
Rano wiesz, co wymaga reakcji.
Wskaźniki dnia: Moje zadania na dziś, Moje po terminie, Nowe wiadomości, Dokumenty do weryfikacji. Każdy prowadzi do gotowej, przefiltrowanej listy.
- Okna do wyboru: terminy, kalendarz, poczta, czat, obciążenie zespołu, ważne daty klientów.
- Układ ustawiasz sam — przeciągasz, zwijasz, ukrywasz — i masz go na każdym komputerze.
- Zmiany widać na żywo, bez odświeżania strony.
